Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в скромном сельском доме, где встречает и страстно влюбляется в добросердечную и скромную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царские покои, словно по волшебству.
Однако, вместо благодарности, родственницы, движимые завистью и жаждой власти, плетут коварные интриги. Воспользовавшись отсутствием царя, они подменяют его переписку, очерняя в его глазах верную жену и маленького наследника. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.
