Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он грезит о правлении в отчем Суздальском княжестве, желая возвысить его и сделать сердцем русских земель. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, княжич поднимает мятеж и провозглашает себя независимым правителем.
Первоначально его начинания венчаются успехом: зодчие, выписанные из Византии и Европы, возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развиваются торговые пути. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим князем на Руси, Андрей навлекает на себя ярость столь же могущественных противников. Они начинают плести вокруг него густую сеть из измен, тайных сговоров и коварных интриг.
